Co zrobiliśmy?
- Platforma udostępniająca różne typy raportów eksperckich z branży bankowości i ubezpieczeń
- Nowa strona firmowa PBC, zoptymalizowana pod kątem doświadczeń użytkownika i konwersji
- System administracyjny dla pracowników do zarządzania raportami dostępnymi na platformie
- Identyfikacja wizualna w tym logo, wizytówki, pakiet prezentacji, wzory maili i podpisów, social media posts
Klient
PBC to firma zajmująca się doradztwem i analizami w ramach branży bankowej oraz ubezpieczeniowej. Udostępniając innowacyjne raporty i ekspertyzy dostarcza specjalistyczną wiedzę na temat rynku i konkurencji. Platforma daje możliwość elastycznego wyboru typu raportów, które są dla danego klienta kluczowe.
Problem
Firma dynamicznie się rozrasta i rozszerza swoją ofertę oraz bazę klientów. Wobec tych zmian stara strona internetowa przestała być wystarczająca. Duże obciążenie obsługi klienta oraz rosnąca baza analiz i raportów zaczęły stanowić coraz większy problem związany z ręcznym zarządzaniem
materiałami.
Cele
- Stworzenie intuicyjnej platformy do przeglądania i pobierania eksperckich raportów i analiz
- Odciążenie osób pracujących w obsłudze klienta z najbardziej powtarzalnych czynności
- Stworzenie systemu, który będzie bazą dla dalszego rozwoju firmy oraz będzie wspierał budowanie wizerunku profesjonalnej i nowoczesnej firmy – eksperta w zakresie bankowości.
Wyzwania w projektowaniu rozwiązań dla firm
- Wysoki poziom skomplikowania oferty oraz wielość oferowanych funkcji w systemie
- Konieczność zaprojektowania mechaniki systemu i wzajemnych zależności wielu opcji, złożona architektura informacji
- Nazwy własne usług, nie zawsze zrozumiałe dla użytkownika końcowego
- Użytkownicy końcowi z dwóch grup: osoby decyzyjne rozporządzające środkami oraz zwykli pracownicy na co dzień korzystający z systemu, wysoce zróżnicowane potrzeby użytkowników
Proces
Podejście Overlap
Dobrze zaprojektowane systemy łączą w sobie przede wszystkim 3 elementy:
- Odpowiadają na potrzeby biznesowe klienta
- Pozwalają użytkownikom na realizowanie ich celów
- Oferują atrakcyjny design, który zwiększa satysfakcję z używania strony i dostarcza pozytywnych wrażeń estetycznych
Rozwiązanie
Przykłady problemów i naszych rozwiązań:
Panel klienta
- Problem: Skomplikowane nazwy własne, które mogą być niezrozumiałe dla użytkowników
Rozwiązanie: Specjalne pomoce dla użytkownika – spójny system ikon, tooltipy i krótkie wyjaśnienia w wybranych miejscach - Problem: Różne typy użytkowników o odmiennych uprawnieniach, potrzeba szybkiego dostępu do systemu
Rozwiązanie: Zaprojektowanie sposobu weryfikacji użytkowników nie wymagającego udziału pracowników z obsługi klienta - Problem: Konieczność przeszukiwania bardzo dużej bazy analiz i raportów
Rozwiązanie: System tagowania, zaawansowana wyszukiwarka, rozbudowany system filtrowania - Problem: Pomoc w odnalezieniu się w systemie, wsparcie w trudnych momentach
Rozwiązanie: Rozbudowana i łatwo dostępna sekcja FAQ oraz samouczek pojawiający się tuż po onboardingu
Panel administratora
- Problem: Różne typy użytkowników o odmiennych uprawnieniach korzystające z platformy
Rozwiązanie: Możliwość elastycznego zarządzania uprawnieniami i różnymi grupami klientów PBC - Problem: Częsty upload nowych plików, szczególnie wrażliwy na błędy użytkowników
Rozwiązanie: Optymalizacja procesu wgrywania plików - Problem: Bardzo duża ilość treści umieszczonych w serwisie
Rozwiązanie: System zarządzania treściami np. zaawansowane opcje tagowania i planowania publikacji
Logo
Ze względu na charakterystykę firmy postawiliśmy na profesjonalizm, elegancję, prostotę i nowoczesność. Stworzyliśmy również dodatkowe 4 loga związane z oddzielnymi usługami całego systemu.
Identyfikacja graficzna
Tworząc nową koncepcję wyglądu dla Professional Benchmark Consulting postawiliśmy na prostotę, ograniczoną paletę barwną oraz jasne elementy przewodnie nawiązujące do logo. W rezultacie naszych prac został przygotowany brandbook zawierający wytyczne identyfikacji wizualnej, prezentacje, przykłady mailingu, grafiki do social media i wizytówki.
Efekt prac
- Przygotowanie nowej strony głównej zoptymalizowanej pod kątem konwersji
- Zaprojektowanie od początku panelu klienta, umożliwiającego pobieranie analiz i raportów
- Stworzenie systemu logowania i weryfikacji dla różnych typów klientów
- Odświeżenie logo i wykonanie spójnej identyfikacji graficznej komunikującej najważniejsze dla firmy wartości
Wartości dla klienta
- Możliwość zaoferowania swoim klientom nowoczesnego rozwiązania
- Uproszczone zarządzanie treściami w jednym systemie
- Zwiększenie konwersji
- Odciążenie obsługi klienta
- Możliwość usprawnienia rozwoju firmy poprzez zautomatyzowanie skomplikowanych procesów
- Wsparcie w budowie wizerunku profesjonalnej firmy będącej ekspertem w swojej dziedzinie
